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      厲克奧博:中國制造業需要"反脆弱"突圍

      原作者: 余思毅 |原發: 時代財經

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      3月16日,國家統計局公布1-2月份規模以上工業增加值同比下降13.5%。從環比看,2月份,規模以上工業增加值比上月下降26.63%。但截至2月25日,大中型制造業企業復工率達到85.6%,生產經營活動正有序恢復。


      清華大學中國經濟思想與實踐研究院常務副院長厲克奧博在接受時代財經專訪時指出,由于互聯網和物流的快速發展,制造業產業鏈上下游鏈接十分緊密,因此,當疫情沖擊到產業鏈上任何一個小的環節,都可能造成整個鏈條的停擺。


      “對國內傳統制造業的影響比較大,上游原材料中高精度的原料多是日本、韓國提供。”厲克奧博坦言,這并不是產業鏈的錯。


      隨著疫情在世界蔓延,中國在保障供應鏈的能力上比其他國家強大。而制造業下一步需要加強人工替代的新模式,優化供應商布局,分散風險,解決“卡脖子”的關鍵原材料、技術方面的問題。


      制造業需提升“反脆弱能力”


      時代財經:1-2月份規模以上工業增加值同比下降13.5%。從環比看,2月份,規模以上工業增加值比上月下降26.63%。請問你怎么看這組數據?


      厲克奧博:下降13.5%這一數據是比較符合實際感受的,同時也與我基本的估算吻合。


      每年春節假期,對工業生產的影響大概是20天(從年前四五天到正月十五),過年期間的工業產出一般是正常時期的60%。按此計算,今年前兩個月工業增加值會下降15%左右,再考慮到增加了部分資源進行醫療物資生產,下降13.5%是比較符合實際情況的。


      疫情期間,全國發電量、煤炭消耗量、PMI降幅超過20%。下滑最為嚴重的行業里,除了汽車制造外,通用設備和專業設備也降幅很大。


      回顧去年全國規模以上工業增加值同比增5.7%。我調研過一些企業家,統計數據跟企業家的實際感受吻合,經濟在去年年底自發回暖。因此,疫情爆發前,企業庫存消耗較快,而疫情發生后,制造業企業的原材料庫存不一定充足,這也是復工初期遇到困難的原因之一,從而帶來工業運行狀態低迷。


      時代財經:請問面對隨時可能出現的黑天鵝事件,中國制造業如何應對或克服由于超長產業鏈帶來的“脆弱”呢?


      厲克奧博:疫情中,服務業受到的沖擊更大,但它們恢復起來相對容易。但如果制造業企業連續多月出現現金流問題,發生倒閉、裁員,將傷及經濟的造血能力。


      需要強調的是,制造業由于產業鏈超長受到沖擊比較嚴重,并不是產業鏈的錯。


      疫情帶來了系統性危機,首先暴露的不是產業鏈的脆弱性,而是社會公共衛生和公共治理能力的問題。這不是單單靠企業自身能克服的。隨著疫情在世界蔓延,中國在保障供應鏈的能力上比其他國家強大。


      對于企業,下一步會加強人工替代的新模式,優化供應商布局,分散風險。以汽車行業為例,武漢是中國的汽車重鎮,每年的產能超過100萬輛,武漢周邊有大量的零部件供應商。


      疫情對于全球的汽車制造業都有非常明顯的沖擊。現在車企抓緊解決武漢供應商的問題,如果不能復產的話,或許可以把模具拉出來,重新組織生產。


      時代財經:具體而言,疫情在全球流行,對中國制造業最大的影響是哪方面?


      厲克奧博:中國深度參與國際分工,中國制造業的核心優勢在于組裝能力強、裝配能力強,短板在于核心技術、高端材料等方面。


      中國在創新鏈條比較長、需長期資本積累的行業上,比如半導體、飛機發動機等的生產研發能力偏弱。近年中國經濟快速發展的領域都是創新鏈條較短的,如人工智能、大數據、互聯網等。這些行業短期集中投入大量的資金,便可獲得爆發式的增長。


      疫情在全球大范圍流行起來,對國內傳統制造業的影響比較大,上游原材料中高精度的原料多是日本、韓國提供。中國必須加快制造業升級的步伐,解決“卡脖子”的關鍵原材料、技術方面的問題。


      時代財經:近日,央視專題播出的“新基建”在資本市場受到追捧。其中與制造業相關的是人工智能和工業互聯網,你認為新基建將如何引領制造業走出疫情的陰霾呢?


      厲克奧博:基建非常重要,基建投資減少是2018年以后經濟下滑的主因。基建投資在2018年之前保持20%以上的高增長,2018年零增長,2019年增速3%,低于固定資產投資增速兩個百分點。


      由于“去杠桿”,地方政府無法從銀行融資進行基建。我建議,未來允許地方政府向市場發長期債券,不要與企業從金融系統里搶資金。畢竟基建項目有公共產品的屬性,資金回收的速度比較慢,在過去大量沉淀了銀行體系的信貸資金。


      對于新基建,可以發揮市場的機制,不論是特高壓、5G,還是人工智能、工業互聯網,可讓企業以市場化的方式參與運行,不必完全由政府財政主導。


      目前,很多制造業企業已在嘗試。未來幾年,工業物聯網、人工智能很值得期待。


      “報復性反彈”分行業


      時代財經:作為國際一線運動大牌耐克、阿迪達斯和彪馬在中國主要經銷商的本土運動服零售商及分銷商——寶勝國際,近日發布了2020年2月份業績快報,公司綜合經營收益同比下降82.32%。你能分析一下,造成這一局面的原因嗎?你認為本次疫情結束后,“報復性反彈”可能性大嗎?


      厲克奧博:這次疫情防控的特點是讓人員不接觸,所以人員接觸場景受影響最大,比如餐飲、電影等。體育健身也不例外,人們對運動及其裝備的需求減少。但這類的企業需求恢復起來也很快,短期內政府可以想辦法幫助它們活下去。尤其這種品牌企業,未來的需求是非常確定的,償還資金的能力不成問題。


      目前形勢已基本明朗,再過一兩個月經濟活動基本可以完全恢復正常。


      “非典”結束后的“報復性反彈”非常快,2003年經濟向上的勢頭很足的,而現在中美貿易摩擦不斷,整體經濟在筑底,所以這次疫情后的反彈可能會分行業。需求延后型的,如房地產、汽車,下半年會有報復性反彈,而體育用品、餐飲消費的反彈無法抵消一季度受到的損失。


      時代財經:3月12日,中汽協發布的2月份產銷數據顯示,2月汽車產銷量環比均下降83.9%,同比分別下降79.8%和79.1%。地方政府相繼出臺支持和鼓勵汽車消費的政策,這是否由于汽車產業鏈超長,提振車市對提振經濟有非常重要的作用呢?


      厲克奧博:疫情發生以前,針對過去連續兩年的汽車銷售負增長,發改委出臺了汽車消費的鼓勵措施,但效果不理想,主要原因是地方政府不積極。


      對于地方政府而言,他們更關注防治污染減排,所以去年7月,很多地方政府超預期的推行了國6的排放政策。而買車的購置稅、消費稅都屬于中央稅,地方政府得不到好處。當前地方政府出臺了汽車的鼓勵措施,主要原因是汽車制造業對當地經濟產生重大影響。


      下半年提振車市,我認為,國5、國6可以一視同仁,政府可以給國6清潔補貼,讓國6汽車的成本下降。另外更深層次的改革是把消費稅和購置稅歸地方,不要再由中央征收,地方政府才有積極性。


      時代財經:美股第三次熔斷。3月15日,美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間下調至0-0.25%的超低水平,并啟動7000億美元量化寬松計劃。世界資本市場的動蕩,對中國有何影響呢?能以汽車行業為例分析一下嗎?


      厲克奧博:美聯儲降息針對的是防止疫情影響美國的消費和就業。消費和就業是美國經濟,尤其是特朗普上任之后表現強勁的最根本原因。


      而全球金融市場的動蕩,目前看來,不至于像2008年金融危機到來時泥沙俱下。疫情之前,美國經歷長達10年的經濟擴張,失業率是50年來的最低值,總體經濟表現不錯。美國的經濟學家一直預測今年或明年美國經濟有可能進入衰退,此次疫情可能讓美國經濟的衰退提前到來。


      對于汽車行業而言,如果經濟陷入衰退,沖擊是很明顯的。需求、銷售都會減少,車輛車企的研發也會減少,延緩車輛的更新換代。


      另外,車企間競爭會更加激烈,可能使得很多小品牌活不下去,車企間的整合并購會提高行業集中度。過去兩年,整體車市銷售不理想,但高端品牌卻有10%以上的增長。原因在于它們價格降低,使得中國自主品牌的壓力更大。


      (編輯:王星


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