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      借力"新基建"風口 充電樁行業要起飛?

      原作者: 韓忠楠 |原發: 證券時報網

      放大 縮小

      一場新冠肺炎,成為了2020年全球金融市場上最大的黑天鵝。在各國股市紛紛遭遇重挫的背景下,新基建板塊反而成為了A股市場中的香餑餑,行情大熱。


      新能源汽車充電樁作為新基建的重點領域,儼然在一夜之間站在了風口之上。有業內人士預測稱,未來十年,中國充電樁建設存在6300萬的缺口,將充電樁納入新基建行列,預計將激發萬億元級別的市場。


      新基建的東風來襲,能否讓飽受盈利之困的充電樁行業迎來陽春?未來,充電樁行業的市場規模能否被成功激發?其想象空間有多大?這一系列問題,成為了近期行業內外熱議的焦點。


      站上新基建風口


      3月4日,中共中央政治局常務委員會召開會議,研究當前新冠肺炎疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作,會上重點強調了要加快新型基礎設施建設(下稱“新基建”)的進度。


      實際上,“新基建”并非一個新概念,2018年的中央經濟工作會議就曾指出要加快5G商用步伐,加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施的建設。


      而此次“新基建”概念被重新提及,有關部門則對其所包含的領域進行了詳盡規劃。具體包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網七大領域。


      “新基建”風口來襲,資本市場的反應最為靈敏。截至3月5日收盤,新基建板塊漲幅居前,充電樁板塊更是上漲3.52%。


      與此同時,全國各地也在以實際行動發起對新基建項目的投入。截至目前,已有北京、上海、江蘇、山東等20逾個省市區發布了2020年重點項目投資計劃,其中,新基建儼然成為出現頻率最高的關鍵詞。


      新基建究竟“新”在哪?為何能受到如此高的關注?廣發證券認為,從狹義上來講,新基建指的是那些以科技創新、產業升級為核心的領域,而從廣義上來講,它所劍指的領域應該是那些未來增量空間較大的行業,也就是所謂的“補短板”領域。


      實際上,仔細分析新基建所覆蓋的幾大領域,就會發現其與“老基建”最大的不同點在于:其更關注富有科技內涵的產業,也在很大程度上代表了我國新經濟的發展方向。


      恒大集團首席經濟學家任澤平認為,對沖當前疫情對于經濟的影響,最簡單有效的辦法就是啟動“新基建”,短期內有助于擴大需求、穩增長、穩就業,長期有助于釋放中國經濟增長潛力,提升競爭力。


      值得關注的是,將新能源汽車充電樁被納入“新基建”范疇成為了一大亮點。中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟秘書長許艷華在接受證券時報專訪時表示,新能源汽車充電樁不同于普通的基礎設施,它不僅是在為公眾服務,還支撐著國家新能源汽車的發展戰略。從這個角度來講,把充電樁納入新基建領域來培育,非常符合其產業地位。


      從跑馬圈地到規模性洗牌


      得益于新能源汽車的發展大勢,充電樁行業也迎來了發展春天。2015年,國務院辦公廳發布《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》,表示要力爭到2020年基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系,滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。


      一瞬間,各路資本紛紛涌入行業跑馬圈地,掀起了一波又一波的建樁狂潮,這其中既有國資巨頭,又有整車企業,更有大量的民營企業投入其中。根據中國電動汽車充電技術設施促進聯盟的數據顯示,截至2015年底,我國公共類充電設施保有量僅5.7萬臺,而這一數字到2019年底已飆升至121.9萬臺。


      據不完全統計,2017年,國內充電樁設備領域相關公司數量已超300多家,包括上游的充電設備生產商、中游的充電運營商以及下游的整體解決方案商,競爭十分激烈,但行業的整體利潤卻偏低。以目前在市場中占比最大的運營商特來電為例,去年4月,特來電母公司特銳德董事長于德翔在致股東的一封信中提及,經過前四年累計6億元的虧損,特來電終于在2018年實現盈利。


      行業巨頭尚且掙扎在盈虧平衡線上,何況是大批中小微型企業。在經歷過前期的瘋狂擴張后,整個行業開始日趨冷靜,相應地也有部分企業面臨倒閉、退市或被收購。有數據顯示,迄今為止,已有50%的公司退出了行業。


      許艷華告訴記者,充電樁企業前期要進行場地建設,后期要搞服務運營,周期長、盈利難,抗風險能力也比較弱。經過前期的粗放發展后,行業理應進入洗牌期,朝著更加精細化的運營模式發展。


      充電樁建設進一步提速


      雖然充電樁行業面臨著重要的轉型,但并不意味著行業的空間已經到頂,相反這其中蘊涵著巨大的機遇。根據《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》的目標規劃,到2020年底,新增分散式充電樁預計超過480萬臺,其中公共充電樁50萬臺,私人充電樁430萬臺,以滿足全國500萬輛新能源汽車的充電需求。這意味著,到2020年底,我國的車樁比基本要達到1:1的水平。而據相關行業組織公布的最新數據顯示,目前我國實際的車樁比約為3.1:1,遠低于預期規劃。


      中國電動汽車百人會理事長陳清泰曾預測,到2030年中國電動車銷售有望突破1500萬輛,保有量會突破8000萬輛,屆時純電動車輛或達到6480萬輛。


      這意味著,如果嚴格按照1:1的車樁比來測算,從2021年到2030年的十余年時間內,需要新建樁約合6000萬臺。因此,無論是從現實情況還是未來發展的角度來看,充電樁的保有量仍有巨大缺口,這也為企業的發展帶來了巨大機遇。


      有券商分析稱,新基建一方面具備“穩定投資”的作用,可對沖疫情帶來的影響;另一方面還能促進新舊動能的轉化,調整經濟結構。充電樁作為支持新能源汽車發展的重要行業,將明顯受益于本輪新基建的啟動。尤其是那些具備技術優勢和深厚市場積累的企業,將迎來發展新機遇。政策紅利的加持,不僅讓整個行業看到了長期向好的趨勢,也將讓部分企業享受到實質的資本利好。


      國盛證券認為,在新基建東風的吹拂下,預計充電樁基礎設施的建設將進一步提速,整個市場將呈現周期向上的特征,預計國內2025年充電樁設備合計市場約百億元。同時,隨著新能源汽車保有量的不斷擴大,用戶規模的增長,充電樁的運營市場也將隨之火熱,相關企業有望進行更加針對性和多樣化的增值服務,以實現用戶價值的變現。


      (編輯:王星


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