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      3月以來貨幣ETF凈流入逾210億

      原作者: 李樹超 |原發: 證券時報

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      3月初以來,海內外股市震蕩加劇。場內貨幣基金受到避險資金青睞,10個交易日凈流入資金210億,規模猛增15%。


      貨幣ETF凈流入214億元


      場內貨基規模猛增


      近期,A股市場震蕩回調,貨幣ETF成為資金“避風港”,大量資金凈流入。Wind數據顯示,截至3月13日,27只貨幣型ETF總規模合計1614.06億元,比2月底增加214.22億元;10個交易日規模增幅達到15.3%。其中,場內貨基龍頭華寶添益期間獲得113.46億元凈流入,規模增至795.66億元;同期,銀華日利規模從505.94億元增至589.71億元。


      若與春節前數據相比,貨幣型ETF規模增長更為顯著,達到348.87億元,增幅27.57%。華寶添益、銀華日利的凈流入資金增長皆超過150億元,建信添益凈流入18.51億元。


      從產品規模的增幅看,易方達保證金規模增長最快,從7.17億元到14.33億元,增長1倍;招商快線、銀華日利增幅分別為57.1%、34.68%。


      作為證券保證金的重要流向,場內貨基一直被視作股市風向標,也是觀察股票投資者情緒的重要指標。


      以華寶添益為例,在2015年9月牛市結束后,該基金規模創下2173億元的季度高位。而2019年二季度以來,股市賺錢效應發酵,該基金規模連續下臺階。3月股市回調壓力加劇,基金規模快速上行。


      三因素致規模擴張


      規模變化仍看股市臉色


      貨幣型ETF規模快速上漲,多位業內人士認為,股市回調、套利資金涌入,疊加基金公司持續營銷,是3月份以來貨幣ETF規模快速擴張的重要因素。


      滬上一位公募市場部人士分析,場內貨基的規模與股市景氣度密切關聯。近期股市調整,資金從高風險資產流入貨幣ETF低風險資產趨勢明顯。


      除了行情的原因,資金對貨基ETF的追捧產生的高溢價,也吸引了不少套利資金。以華寶添益為例,該基金3月9日盤中價格沖高至100.036元,潛在溢價套利年化收益高達7.6%。


      上述市場部人士告訴記者,看到貨幣ETF的市場契機,部分公司近期也在對此類產品開展持續營銷,帶來一些規模增量。“部分場內貨基是T 0交易。投資者賣出股票,資金放在場內貨幣ETF中。一旦市場出現機會,則可以快速賣出,回籠資金去買股票。這類產品非常適合股民炒股資金做閑置理財,是保證金增值的有效工具。”


      有基金公司人士認為,A股波動性顯著提升。投資者可通過場內貨基降低風險暴露,后續可持續觀察市場行情變化,伺機而動。


      伴隨著基金規模擴大和套利交易的增多,貨幣ETF的成交活躍度也快速增長。截至3月16日,全市場27只貨幣ETF本月以來日均總成交額為205.73億元,比前兩個月增長27.22%;日均換手率也從原來的0.055%升至0.068%。華寶添益ETF、銀華日利等龍頭產品的日均成交額增幅都在20%以上,而中融日盈貨幣ETF、場內貨幣、招商快線、保證金等規模偏小的貨幣ETF日均成交額相比前兩月都有翻倍增長,成交活躍度顯著提升。


      談及貨基ETF規模增長是否具有持續性,滬上上述市場部人士表示,未來還要看A股市場的變化以及投資者的情緒。若股市持續低迷,投資者風險偏好下行,這類產品仍然具備吸引力;若股市轉暖,投資者對后市積極,貨基ETF的資金凈流入現象可能會放緩甚至再流向股市。


      (編輯:于思洋


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